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Morning letter Saxo Banque
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SUJET: Morning letter Saxo Banque
#4471
Morning letter Saxo Banque Il y a 7 Années, 8 Mois Karma: 8
Marchés actions : Les marchés ont terminé en ordre dispersé au cours de la séance d’hier. Le CAC40 parvient à finir dans le vert et s’adjuge un gain modeste de 0.19%, marquant toutefois sa cinquième séance de hausse consécutive. Il termine à 3774 points. Outre Atlantique les marchés sont également attentistes avec un légère baisse de 0.17% pour le Dow Jones à 10526 points alors que le Nasdaq termine, quand à lui, en territoire positif à 2289 points soit une hausse légère de 0.18%. Ce matin les marchés asiatiques étaient bien orientés, à noter la belle performance sur Nikkei qui s’adjuge 2.34% après sa contre performance d’hier. D’un point de vue technique le CAC40 se rapproche de son plus haut du mois de juillet à 3803 points. Un nouveau test et une cassure de cette résistance aurait de fortes implications haussières avec en ligne de mire la résistance suivante à 3858 points. Il faudrait un retour sous le plus bas récent à 3611 points pour invalider ce scénario haussier. Cette hausse des indices est également corrélée à celle de l’euro, qui, comme chacun le sait est un devise recherchée lorsque l’optimisme souffle sur les marchés. Inversement, les opérateurs se couvrent en achetant des dollars (et du yen) dans un climat d’aversion au risque. Or l’euro a terminé en forte hausse hier après une nouvelle incursion au dessus des 1.30$. Les marchés actions ont peu réagi à l’annonce des ventes de détail américaines ressorties en hausse pour le mois d’aout à 0.4%, en ligne avec le consensus. Elles n’ont pas crée la surprise d’autant que plusieurs analystes notent que la bonne tenue des vente résulte d’un effet mécanique lié à la rentrée de septembre…bref, pas de quoi euphoriser le marché.

Point Forex : Hier, malgré un tableau macroéconomique journalier mitigé, les cambistes se sont majoritairement positionnés sur les valeurs risquées. Ces dernières, tel que l’euro, ont en effet bénéficié des rumeurs sur lesquelles une nouvelle phase d’assouplissement quantitatif de la Fed pourrait être envisagée afin de soutenir la reprise économique américaine. Ainsi, en délaissant le billet vert, la monnaie unique en l’occurrence a bondi de plus de 150 pips en cassant la résistance psychologique des 1.30$ et touchant un point haut à 1.3035$. Ce matin, le cross eurusd se positionne autour des 1.2980$. Même scénario pour le cable et le franc suisse qui ont littéralement tiré profit du recul de la monnaie américaine : le cable, porté notamment par des indices de prix à la consommation en hausse, s’est hissé aux encablures des 1.56$ ; la monnaie helvétique a, quant à elle, retrouvé la parité face au dollar en touchant un point bas à 0.9931$, relatif aux niveaux de la fin 2009. Parmi les faits marquants de la journée d’hier, notons la folle envolée de l’or, soutenue par le recul du dollar, au-dessus des 1 270$ l’once et inscrivant ainsi un nouveau record historique à 1 274.60$. De plus, sur la séance d’hier le yen a été stimulé positivement par la victoire du Premier ministre japonais N. Kan aux primaires du Parti démocrate. Néanmoins, cette appréciation continue du yen depuis quelques semaines a été contrée dans la nuit, contre toute attente, par le gouvernement japonais. En effet, pour la première fois depuis mars 2004, le ministère des Finances a massivement vendu de sa monnaie afin de contrecarrer les effets négatifs de cette dernière sur les exportations japonaises. Ainsi, après avoir courtisé hier les 82.85 Y, le cross retrouve ce matin les niveaux des 85.0Y. Face à l’euro, même schéma, le cross évolue avant l’ouverture des marchés actions européens autour des 110.20Y contre 107.85 Y avant l’intervention nippone.

Annonces du jour : Journée riche en statistiques économiques européennes et américaines. On surveillera à 11h00 l’Indice des prix à la consommation en zone euro attendu en hausse de 0.9%. A noter également l’Indice manufacturier Empire State (US) à 14h30 attendu à 8.7 contre 7.1 pour le chiffre précédent. Enfin, les stocks de pétrole US seront annoncés à 16h30 et sont attendus en baisse de 2.6 millions de barils.

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#4519
Re:Morning letter Saxo Banque Il y a 7 Années, 8 Mois Karma: 8
Marchés actions : Nouvelle distorsion hier entre les marchés européens et US. Alors que le CAC40 a rendu une partie de ses gains et s’affiche en repli de 0.50% à 3755 points, le Dow Jones parvient à se hisser au dessus des 10500 points pour clôturer en hausse de 0.44% à 10572 points. Même tendance pour le Nasdaq qui franchit les 2300 points et termine la séance en hausse de 0.50%. La nuit a été calme sur les marchés asiatiques après la belle hausse d’hier. Le Nikkei termine quasiment inchangé à 9509 points, soit une baisse de 0.07%. Le scénario a peu évolué pour le CAC40 en 24 heures. L’indice consolide toujours de façon horizontale depuis plusieurs semaine dans un range d’environ 300 points. Nous nous approchons de la partie haute de ce canal et un test des plus hauts du mois d’aout est tout à fait possible dans les jours qui viennent. Seul un retour sous les 3612 points invaliderait ce scénario haussier. Bien que le CAC40 ait marqué le pas sur la séance d’hier, les marchés US ont ignoré les statistiques ressorties bien moins bonnes qu’attendues (Empire State Index manufacturier à 4.1 points alors que le consensus tablait sur 8.7 !). Faut-il y voir un signe avant coureur de la poursuite de la hausse des marchés. C’est en tout cas que laissait pensait le marché des changes avec des allègements de positions en dollars et en yens, considérées comme devises refuges. Les opérateurs ont déjà les yeux rivés sur la séance de demain qui sera la journée des « 4 sorcières ». Cette journée est marquée par l’échéance de nombreuses options et contrats provoquant souvent un pic de volatilité, traduisant le repositionnement des opérateurs.

Point Forex : Sur le marché les devises, l’actualité frappante de la journée reste l’intervention du gouvernement japonais sur sa devise afin de contrer les effets pervers de la cherté du yen sur son économie. Alors que le cross avait touché un plus bas de 15 ans sous le seuil des 83.0Y, la vente de 2 000 milliards de yens a permis à la monnaie nippone au cours de la séance d’hier de se repositionner autour des 85.30 Y avec un plus haut à 85.76Y. Face à l’euro, le yen s’échange ce matin sur le support des 110.80Y. Néanmoins, les spéculations restent palpables quant à la pérennité de cette politique interventionniste à long terme, même si Tokyo se dit prêt à agir de nouveau … Dans la nuit, la Banque centrale néo-zélandaise a effectivement annoncé le maintien de ses taux directeurs. L’impact a été immédiat sur la devise qui, après avoir courtisé les 0.74$ les deux dernières séances, le cross nzdusd a fléchi de plus de 2% pour venir se positionner autour des 0.7240$. Même constat sur le cross audnzd qui a bondi sur les 1.29 nzd contre 1.28 nzd un peu plus tôt : les investisseurs se sont en effet massivement positionnés à l’achat sur le dollar australien, boosté par la hausse de ses taux directeurs ces derniers temps à l’inverse de son homologue néo-zélandais. Aujourd’hui les cambistes seront attentifs à l’évolution du cours de la monnaie helvétique, à l’approche de la publication des taux directeurs de la BNS. Le cross évolue ce matin, sur le support des 1.30 chf contre un euro et aux encablures de la parité à 1.0015 chf face au dollar. Le cross eurusd oscille toujours autour des 1.30$ alors que le billet vert subit toujours à l’heure actuelle les pressions vendeuses liées aux éventuels nouveaux gestes de la part de la Fed pour soutenir sa reprise économique.

Annonces du jour : Le marché pourrait toutefois voir sa volatilité s’accroître avec l’annonce des ventes de détail en Grande Bretagne à 10h30 mais surtout avec les inscriptions au chômage Outre Atlantique attendues à 14h30 (le consensus s’établit à 463k). Au même moment nous connaitrons l’évolution de l’indice des prix à la consommation US attendu en hausse de 0.1%. Puis les regards se tourneront ensuite vers l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie attendue à 0.9 points.
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